Пьеса из инструментального цикла «Старый цирк». Очень ограниченный инструментальный состав. Аккордеон, флейта и барабаны с тамбурином. На импровизированную арену высыпает целая кавалькада разноцветных клоунов. Их шутки и репризы незамысловаты, но публика любит клоунов и во все ладоши хлопает им.