Справочный центр IPEX

Проекты служат для распределения доступа представителей организации с ролью Менеджер к определённым сделкам. Например, если эти сделки соответствуют различным отделам организации.

2.2.7.1. Создание проекта

Чтобы создать проект:

1. Перейдите на страницу "Мои профили", нажав на логотип/аватар в верхнем правом углу интерфейса, затем — на кнопку "Данные профилей".

2. В блоке целевой организации нажмите кнопку "Редактировать сотрудников" для перехода на страницу "Сотрудники".

!!! Обратите внимание, что профиль организации станет активным после нажатия на кнопку "Редактировать сотрудников". Если до редактирования в качестве активного был выбран профиль иной организации или физического лица, то, чтобы продолжить от их имени вести деятельность в рамках платформы, необходимо изменить активный профиль.

3. Нажмите на кнопку "Проекты" в верхней части страницы.

4. Нажмите на кнопку "Добавить проект".

5. Внесите данные в форму:

- Email сотрудника — при нажатии на поле раскрывается выпадающий список адресов электронной почты всех добавленных к организации представителей. Выберите один или несколько вариантов для добавления представителей к проекту.

По завершении выбора адресов система выведет блоки с их указанием под полем. Для отмены выбора адреса нажмите на пиктограмму-крестик в правой части блока.

- Название проекта;

- Описание.

6. При необходимости добавления ещё одного проекта перейдите к п. 4 инструкции.

7. Для завершения операции:

а) Нажмите кнопку "Сохранить" под кнопкой "Добавить проект" для сохранения внесённых изменений.

или

б) нажмите кнопку "Отмена" для выхода без сохранения внесённой информации о проектах.

Вы будете перемещены на страницу "Мои профили".

2.2.7.2. Редактирование проекта

Для редактирования проекта:

1. Перейдите на страницу "Мои профили", нажав на логотип/аватар в верхнем правом углу интерфейса, затем — на кнопку "Данные профилей".

2. В блоке целевой организации нажмите кнопку "Редактировать сотрудников" для перехода на страницу "Сотрудники".

!!! Обратите внимание, что профиль организации станет активным после нажатия на кнопку "Редактировать сотрудников". Если до редактирования в качестве активного был выбран профиль иной организации или физического лица, то, чтобы продолжить от их имени вести деятельность в рамках платформы, необходимо изменить активный профиль.

3. Нажмите на кнопку "Проекты" в верхней части страницы.

4. Нажмите на блок с названием целевого проекта.

5. Отредактируйте по необходимости данные в полях раскрывшейся формы проекта в соответствии с описанием, приведённым выше (в разделе 2.2.7.1).

6. По завершении редактирования данных в полях формы:

а) Нажмите кнопку "Сохранить", расположенную в нижней части формы, или аналогичную — под кнопкой "Добавить проект".

или

б) "Отменить" — под кнопкой "Добавить проект", для выхода без сохранения изменений. Вы будете перемещены на страницу "Мои профили".

2.2.7.3. Удаление проекта

Чтобы удалить проект:

1. Перейдите на страницу "Мои профили", нажав на логотип/аватар в верхнем правом углу интерфейса, затем — на кнопку "Данные профилей".

2. В блоке целевой организации нажмите кнопку "Редактировать сотрудников" для перехода на страницу "Сотрудники".

!!! Обратите внимание, что профиль организации станет активным после нажатия на кнопку "Редактировать сотрудников". Если до редактирования в качестве активного был выбран профиль иной организации или физического лица, то, чтобы продолжить от их имени вести деятельность в рамках платформы, необходимо изменить активный профиль.

3. Нажмите на кнопку "Проекты" в верхней части страницы.

4. Нажмите на блок с названием целевого проекта.

5. В нижней части раскрывшейся формы нажмите на кнопку "Удалить проект". Данное действие необратимо!

!!! Если удалить последний проект организации, то всем представителям с ролью Менеджер станут доступны к просмотру все сделки (ссылка?) организации — не только добавленные в рамках их проектов.